Nos services
Grâce à notre expertise juridique, financière et fiscale, nous proposons à nos clients d’effectuer un bilan patrimonial pour leur proposer des stratégies d’organisation et d’investissement. Notre métier repose sur une relation de confiance qui se tisse dans le temps. Nous connaissons l’environnement familial de nos clients, leurs patrimoines et leurs projets de vie, afin de leur proposer le meilleur accompagnement et les solutions les plus adaptées.
Vos objectifs civils, économiques et fiscaux
PROTÉGER VOTRE CONJOINT,
VOS PROCHES
FINANCER LES ÉTUDES
DE VOS ENFANTS
PRÉPARER VOTRE
RETRAITE
OPTIMISER VOTRE
FISCALITÉ
TRANSMETTRE
UN CAPITAL
ÉPARGNER
VALORISER VOTRE
PATRIMOINE
PRÉPARER VOTRE
SUCCESSION
DYNAMISER VOTRE
TRÉSORERIE D’ENTREPRISE
Qui êtes vous ?
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SUCCESSIONNos clients ont hérité un patrimoine ou l'ont constitué tout au long de leur vie. Le transmettre à leur tour fait partie de leur préoccupations nous les aidons et les accompagnons afin de préparer au mieux leur succession.
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AUDIT PATRIMONIALNous écoutons nos clients afin de dresser un bilan de leur patrimoine pour ensuite leur proposer des solutions que ce soit au niveau civil, économique ou fiscal en fonction de leurs objectifs.
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RETRAITEAvec l'allongement de la durée de vie, préparer sa retraite afin de maintenir son niveau de vie devient une préoccupation majeure pour nos clients. Nous vous accompagnons dans votre projet.
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ÉPARGNEUn projet immobilier, le financement des études de vos enfants, des voyages : chacun de nos clients a des projets différents. Nous les accompagnons pour les aider a mettre en place et réaliser leurs envies.
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ASSURANCE EMPRUNTEURNous négocions ou renégocions les assurances de prêts de nos clients.
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FISCALITÉDans un environnement fiscal en constante évolution, nous accompagnons nos clients afin que la fiscalité ne soit pas un frein dans leurs projets.
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CONSEILApporter le meilleur conseil a notre client en fonction de ses besoins économiques, civils ou fiscaux afin de lui laisser la liberté de choisir plutôt que subir.
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GESTION DE TRÉSORERIENous mettons tout en œuvre pour gérer au mieux votre trésorerie avec le plus de sécurité en sélectionnant des partenaires reconnu dans l'environnement de la gestion dont nous avons toute confiance.
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ÉPARGNE SALARIALENous vous accompagnons dans le développement de votre entreprise et dans vos relations avec vos collaborateurs afin de vous aider à les motiver au mieux.
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L’AUDIT PATRIMONIALNotre capacité d’écoute, notre faculté de compréhension et nos connaissances sans cesse accrues par une formation continue, nous permettent de déterminer vos besoins et vos objectifs.
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L’AUDIT PATRIMONIALNotre capacité d’écoute, notre faculté de compréhension et nos connaissances sans cesse accrues par une formation continue, nous permettent de déterminer vos besoins et vos objectifs.
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L’AUDIT PATRIMONIALNotre capacité d’écoute, notre faculté de compréhension et nos connaissances sans cesse accrues par une formation continue, nous permettent de déterminer vos besoins et vos objectifs.
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L’AUDIT PATRIMONIALNotre capacité d’écoute, notre faculté de compréhension et nos connaissances sans cesse accrues par une formation continue, nous permettent de déterminer vos besoins et vos objectifs.
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L’AUDIT PATRIMONIALNotre capacité d’écoute, notre faculté de compréhension et nos connaissances sans cesse accrues par une formation continue, nous permettent de déterminer vos besoins et vos objectifs.
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