Qui sommes nous ?

Après un Master en Finance de Marchés, Margot Randhagen intègre une société de gestion d’actifs dans laquelle elle prend la direction commerciale. Après plusieurs années dans ce secteur et forte de son experience, elle se perfectionne dans la gestion de patrimoine en obtenant le diplôme universitaire d’expert en gestion de patrimoine de Clermont Ferrand. Elle crée ensuite Villiers Patrimoine pour se mettre au service de familles. Le cabinet est basé à Paris, mais Villiers Patrimoine conseille des familles dans toute la France.

Notre activité repose sur différents principes

VOS OBJECTIFS AU CŒUR DE NOTRE ATTENTION

Nous privilégions une approche personnalisée afin de définir au mieux vos objectifs à court, moyen et long terme : ensemble, nous définissons vos objectifs et déterminons vos besoins afin de mettre en place des solutions adaptées, que vous soyez un particulier, une profession libérale ou une entreprise.

La relation de confiance que nous établissons avec nos clients se renforce et se pérennise dans le temps afin de les accompagner à travers les étapes importantes de leurs vies.

Nous en assurons le suivi de nos clients dans le temps en respectant la législation en vigueur et le secret professionnel.

Nous assurons un service personnalisé et réactif à nos clients.

Nous exerçons notre activité dans le respect des lois ainsi que des réglementations fixées par l’AMF et l’ACPR,
Nous détenons les statuts de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), de Courtier d’Assurance ou de Réassurance et sommes membres de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Nous sommes inscrits sur le registre des intermédiaires en assurance ORIAS sous le numéro 17001229.

VILLIERS PATRIMOINE
Conseil en Gestion de Patrimoine

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